三板市场]新三板定增之王(另类篇):澳洲联邦银行3亿投资齐鲁银

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  研报要点1,新三板定增图谱缺少不了银行,资产管理公司以及保险公司的参与。新三板在线家非常有意思的非典型机构已经投资新三板。2,这些非典型机构包括外资银行,四大寿险公司,教育基金会,财务公...

  区块天眼APP讯 :1,新三板定增图谱缺少不了银行,资产管理公司以及保险公司的参与。新三板在线家非常有意思的非典型机构已经投资新三板。

  在前述新三板定增之王系列报告中,新三板在线相继解读了私募股权机构,创投机构,资产管理公司,产业基金,以及上市或挂牌公司等各种机构在新三板定增市场的表现。

  但这还不是一个新三板定增市场的完整投资图谱。目前新三板定增市场上,还有42家非常有意思的非典型机构投资群体。这里,新三板在线所提的非典型机构,主要包括外资银行,基金会,地方政府国有资产管理机构,保险类公司,寿险公司,租赁公司,财务公司,及担保公司,期货经纪公司和证券投资咨询公司。

  最惹人注意的无疑是,唯一一家外资银行澳大利亚联邦银行。据新三板在线了解,澳洲联邦银行成立于1911年,是澳大利亚十大银行之一,其曾在半个世纪岁月里行使澳大利亚中央银行职能。据2016年“财富”世界500强榜单显示,这家银行以营收376.8亿美元,利润75.37亿美元,在全世界企业中排名第269名。

  1994年,澳洲联邦银行进入中国,藏宝图玄机网,开始与中国银行界展开合作。齐鲁银行是其在中国的重要布局。2004年11月,经中国银监会审核,澳洲联邦银行以1.16元/股认购齐鲁银行12359.55万股,涉及资金1.43亿元。此后,该银行又分别在2008年6月,2010年3月,相继向齐鲁银行增资2.6亿元,4.3亿元。

  截至2015年6月29日齐鲁银行挂牌新三板,澳洲联邦银行已经是其控股股东,持股47375万股,占总股比20%。当年8月,齐鲁银行在新三板上首次公开发行股份,澳洲联邦银行再次以30019.2万元认购其9440万股股份,继续稳坐齐鲁银行第一大股东之位。

  鸿儒金融教育基金会是由中国人民银行研究生部校友发起的,以支持金融教育和金融研究发展。2015年11月,该基金会参与新三板挂牌的天图投资定增,涉及资金972.12万元。有意思的是,天图投资也是这家基金会的捐赠机构之一。

  而另一家教育基金会华中农业大学教育发展基金,则投资了一家房地产行业的挂牌公司。2015年10月,这家基金会向万绿生态(831902)增资660万元。

  来自山东威海的荣成市公有资产经营有限公司参与青木高新的定增,其在2016年7月增资3000万元。而湖北省国有资本运营有限公司则在2016年10月参与湖北籍创新层公司视纪印象的定增,向这家信息技术类公司投资1700万元。

  这么看下来,融资类租赁公司参与新三板定增也不算稀奇。名不见经传所谓西安文军机械设备租赁有限公司,在2016年10月以2.3亿元认购华新能源(834368)1641.71股股份。截至目前,西安文军机械设备仍以4.66%持股成为第五大股东。

  相对而言,深圳比亚迪国际融资租赁有限公司更为业界所知。该公司成立于2014年7月,由比亚迪旗下深圳市比亚迪供应链管理有限公司,博时资本和富通资产等出资设立。比亚迪租称,公司依托比亚迪公司的业务平台,重点围绕比亚迪生产电动汽车,充电桩等产品开展融资租赁服务,拟将公司业务板块划新能源,工业装备,文化旅游,大健康等板块,到2016年末公司业务规模达到40亿元,实现利润5000万元。

  然而,比亚迪租赁在新三板投资的却是一家投资机构。2015年7月,该公司参与同创伟业(832783)定增,涉及定增额3000万元。

  同样做融资租赁业务的丰源鑫汇融资租赁有限公司则是为了挺兄弟公司。2015年11月,丰源鑫汇融资租赁参与挂牌公司丰源股份定增,认购额386.4万元。新三板在线获悉,这两家公司都是山东丰源集团股份有限公司旗下的子公司。

  与前述非典型机构相比,寿险,期货,证券投资咨询,担保,财务等公司与投资还算搭界。

  四大寿险参与新三板定增的举动不容忽视。中国太平洋人寿保险股份有限公司在2007年以2.13亿元参与长油5的定增。不过,需要注意的是,长油5并不算是土生土长的新三板公司,其是2014年自上交所退市转至三板市场挂牌的。

  而百年人寿保险股份有限公司,泰康保险集团股份有限公司瞄准的则是新三板类金融公司。2015年7月,香港刘伯温资料提供。这两家寿险公司均参与同创伟业的定增,各自出资5000万元。而民生人寿保险股份有限公司则选择投资一家挂牌的实业公司,其在2015年4月参与创新层公司宏源药业定增,投资507.6万元。

  除寿险公司直接出击新三板定增市场外,伴随其生存的保险资产管理公司,保险经纪公司也相继到来。太平洋保险旗下的太平洋资产管理有限责任公司追随集团,也在2011年参与长油5定增,投资1.41亿元。

  同样从事保险资产管理业务的北京海量资本管理中心(有限合伙)在2016年11月11日,参加挂牌新三板的交通运输公司金巴赫,投资762.3万元。而北京中卫保险经纪有限公司则在2015年5月向星昊医药认购了1400万元增发股份。

  新三板的火爆,更吸引力大国企的财务公司前来投资。其中,最积极的要算是三峡集团旗下的三峡财务有限责任公司。这家专门为中国长江三峡集团公司及其成员单位服务的非银金融机构,在2016年9月参与刚刚被南孚电池借壳的ST亚锦定增,以1.5亿元认购了6000万股。据此,三峡财务成为ST亚锦持股比1.6%的第四大股东。

  而作为中国兵器工业集团的资金管理平台和金融服务平台,兵工财务有限责任公司于1997年5月正式成立。数据显示,截至2014年末资产规模突破650亿元。2015年11月,兵工财务参与新三板创新层公司定增,涉及认购额400万元。

  此外,上海电气集团财务有限责任公司在2016年3月参与退市公司创智5(400059)重组的定增,投资3500万元。而成都精舟财务管理有限公司则参与了创新层公司金投金融定增,认购额500万元。

  相对来说,贷款公司,担保公司,期货经纪公司,证券投资咨询和金融控股公司投资资本市场也不奇怪。因此,新三板在线在此处就不多言,简单叙述个别比较重要的定增案例。

  比如,在金融控股集团类别,上海中海投金融控股集团曾在2015年8月,以30006万元参与中科招商(832168)定增。而同一类的云南维和控股有限公司则通过定增方式两度加持旗下挂牌公司维和药业(833624),涉及资金共3699.55万元。

  而从事证券投资咨询业务的北京博星证券投资顾问有限公司则前后参与了7家新三板公司的定增,向鸿业科技,领信股份,亿汇达,长江绿海,天佑铁道,众智软件和回水科技等7家挂牌公司增资,涉及资金2497.25万元。同样的河南和信证券投资顾问今年陆续参与了凯雪冷链,瑞华股份两家挂牌公司定增,一共投资1449万元。

  国投安信期货有限公司作为期货经纪公司代表,于2016年11月参与跻身创新层的信息技术类公司天际数字定增,投资1806万元。挂牌新三板的贷款公司鸿丰小贷(833233),在2016年8月向基础化工类挂牌公司兰博生物投资1320万元。

  新三板挂牌公司目前已接近万家,而有着明星股东的天天美尚(834717)算是比较吸人眼球的一家——其代言人陈坤同时也是自身的股东。据天天美尚2016年半年报显示,陈坤持有天天美尚3.18%股票,为天天美尚第六大股东。而在11月23日,有自媒体在微博发布匿名爆料称,天天美尚运营已经发不出工资了,每个月都拖欠员工工资。“每日经济新闻”记者也就此的运营主体,新三板挂牌公司天天美尚求证,对这一爆料。天天美尚官方回应:工资一直在按月足额发放。

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