新三板再融资火热9月挂牌公司定增案例创单月新高

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  9月以来,70家挂牌公司抛出了定增融资计划,这一数据创出今年单月新高,合计募资最高25.4亿元。

  从披露定增计划的公司来看,来自信息技术行业的企业最多,其次是机械设备,电子设备行业,来自休闲、生活及专业服务,基础化工,互联网的企业也较多。

  单家挂牌公司融资金额多数超过1000万元,多家募资过亿。其中,创新层企业杭摩集团9月28日披露的公告显示,公司这次计划以每股5.6元的价格,定向发行4260万股股份,合计募资2.39亿元。

  杭摩集团这次募资将全部用于补充流动资金。资料显示,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,主营业务是酚醛树脂及摩擦材料产品的研发、生产与销售,以及部分化学试剂的贸易业务。公司的主要产品为各类酚醛树脂,产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、118彩图厍118论坛118网址之家高附加价值、应用广泛等特点。酚醛树脂产品广泛应用于摩擦材料、电子电工、模塑料、磨具磨料、覆膜砂、木材胶、耐火保温材料及酚醛模塑料等领域。

  此前于2019年,公司对外公开披露启动A股上市辅导,是正宗的IPO概念股。财报显示,2020年杭摩集团营收和净利润同比双双实现增长,盈利规模超过6700万元,扣非后净利润为6514万元,同比增长逾四成。

  同样是创新层企业的并行科技,其9月30日披露,公司计划以每股30元的价格发行690.4万股股份,合计募资2.07亿元,募资同样用于补充流动资金。

  并行科技所在行业属于大类“软件和信息技术服务业”中的“软件开发”。公司自称是国内领先的超算云服务提供商,致力于为科研和企业用户提供安全、易用、高性价比的超算服务。年报显示,2020年继续亏损,亏损额约3000万元。

  在杭摩集团上述定增中,多家私募机构计划认购参股成为新股东,包括阜阳安元投资基金有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、阜阳安华兴达股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州城田创业投资合伙企业(有限合伙)、台州恒金城信创业投资合伙企业(有限合伙)。

  并行科技的定增中,也有多家私募机构计划认购股份成为新股东,包括宁波卓辉创曜股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君利联合创业投资合伙企业(有限合伙)。

  倍施特计划定增募资1.5亿元,浙江阿里旅行投资有限公司计划包揽这次增发。同样处于创新层的芭薇股份计划增发募资逾1亿元,广州云美产业投资合伙企业(有限合伙)、共青城联明股权投资合伙企业(有限合伙)2家私募机构新增成为股东,广州云美拟斥资7500万元参与。

  安信证券新三板首席分析师诸海滨指出,9月2日北交所即将成立的消息公布以来,新三板市场热情明显升高。不仅市场指数以及交易量增长喜人,定向增发市场热度也有所提升。从定增公告中众多知名私募、创投也纷纷参与到新三板基础层和创新层多家公司的定增中来。

  在诸海滨看来,北交所更加包容和多元,投资和退出渠道畅通吸引私募、创投积极布局新三板。他分析道,北交所成立初心便是为中小企业创新型企业解决融资难融资贵的问题;另一方面北交所也专注“专精特新”,通过对细分领域具有优势的企业精准滴灌,香港=四六天天好彩手机,从而解决关键领域的“卡脖子”。从行业分布看,精选层公司当中“专精特新”小巨人达12家,占精选层总量的18.2%。自第三批工信部“专精特新”小巨人公布以来,创新层小巨人数量增至82家,基础层151家。创新层小巨人行业主要分布在工业(29家)、信息技术(28家)和原材料(12家),和精选层公司的行业分布不谋而合吸引了一批投资人关注。另外北交所成立后,市场所担心的法律地位、流动性等都将明显改善,投资和退出渠道通畅也成另一个吸引PE和VC等产业投资者的优势。

  从精选层新股的发行来看,私募机构也在积极布局,战略配售中频现私募基金身影,它们所持战略配售股份须限售6个月。

  已经启动新三板公开发行的锦好医疗,其战略配售获得9家机构股东认购,其中包括青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金科基础设施产业基金合伙企业(有限合伙)4家私募基金公司。

  多只私募基金频频现身精选层新股战略配售。除了锦好医疗,青岛晨融的管理人晨鸣(青岛)资产管理有限公司管理的基金还出现在广脉科技、海希通讯、恒合股份、禾昌聚合、广道高新5只新股的战略配售投资者名单中。

  广道高新的战略对象还有北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)、深圳河石资本管理有限公司等私募机构。根据公司介绍,河石资本成立于2015年11月5日,为依法设立并合法存续的法律主体,属于具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值的机构投资者。

  汉鑫科技的战略配售将引入烟台盛裕一号股权投资基金中心(有限合伙)、济南产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)、山东山科产研人才价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)等私募机构投资者。值得一提的是,烟台盛裕一号于2021年6月4日成立,于2021年7月1日完成备案。

  在禾昌聚合的战略配售中,除了青岛晨融鼎合,还有青岛稳泰私募基金管理有限公司(稳泰平常心2号私募证券投资基金)。青岛稳泰成立于2020年9月9日,而稳泰平常心2号是一只新基金,其在2021年7月29日完成备案。【责任编辑/贾琪】

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